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解读国外农化企业,三大类农药前十大品种变化

来源:http://www.devonshireintL.com 作者:二四六天天好彩资料 时间:2019-08-30 18:00

笔者目前就职于青岛海利尔药业集团,5年的职业生涯中经历从基层推广助理到区域经理再到省区经理的转变过程,操作区域市场从安徽到湖北和湖南,对水稻、小麦、花生、蔬菜、柑橘等作物也有一定的了解,就职的公司运营产品只有农药范畴,以下内容均为个人观点,也请各位同行批评指正!

2015年全球经济增速放缓,复苏之路崎岖艰辛,2016年的情况也不容乐观。农产品价格走低、库存水平趋高等一系列利空因素导致全球农药市场需求疲弱。在严峻的市场环境下,农药企业销售业绩普遍下滑。据相关资料统计,2015年全球农药市场销售额为512.10亿美元,与2014年相比下降9.6%,创10年来历史新低,全球农药市场陷入“寒冬”。

正文:跨国农化企业进入中国市场,也与其他行业有异曲同工之处,规律总是有迹可循,战略意图层层推进,战术进攻步步为营!

1 概况

策略一:团队作战

2004年以来,全球作物用农药市场有下降记载的为2006年和2009年;如果包括非作物用农药在内,全球农药市场仍然是这两年出现下滑,分别下降0.16%和5.80%。2005—2015年全球农药市场销售额见表1。

以农药为例:在国内目前最有影响力的跨国公司主要为“七国联军”:瑞士先正达、德国拜耳、德国巴斯夫、美国孟山都、美国杜邦、美国富美实,意大利世科姆虎视眈眈,“闪电战”颇有成效(进入中国市场较晚,现在已经有一定影响力),其它如澳大利亚纽发姆、以色列马克西姆、以及“鸟国”集团军(住友、石原、三井、曹达、日本农药等)、美国科聚亚、印度印地菲尔、联合磷化、美国仙农等公司也以其强势产品在几种作物或某种占有一席之地,在农药武林的江湖虽不能统领天下,但也不容小觑!其它还有一些杂牌军,如美国默赛,日本佳田,加拿大龙灯等所谓跨国公司,要么以境外注册为主,要么以代理跨国公司产品为荣!国外农化行业非常注重“团队作战”,即通过集团军在外围市场维护“集团利益最大化”同时又建立了“大东亚共荣圈”,其主要方式主要几种方式:

表1 2005—2015年全球农药市场销售情况

1.1:分工明确

年份

作物保护

非农

转基因种子

传统种子

2005

328.14

49.05

50.95

146.57

2006

325.08

51.50

58.55

144.85

2007

358.85

53.65

70.62

146.48

2008

431.87

56.55

91.50

168.70

2009

401.47

58.60

105.70

171.85

2010

412.91

58.80

128.70

179.50

2011

465.39

62.90

156.85

188.10

2012

495.49

63.72

184.95

190.65

2013

542.08

64.81

201.00

192.82

2014

566.55

65.57

210.54

194.81

2015

512.10

63.22

197.89

174.41

2015/2014年增长率

-9.6

-3.6

-6.0

-10.5

以种子为例,以孟山都、杜邦为代表的玉米、棉花、大豆集团军,以先正达为代表的番茄、辣椒、花菜正规部队,瑞克斯旺的茄子比较有特色,德瑞特的小黄瓜叱咤风云,海泽拉的小番茄也是风生水起,埃德瓦塔的油菜和向日葵无出其右,利马格兰和圣尼斯等以丰富的品种割地圈田!农药更是如此,最典型的例子莫过于国外公司水稻市场联合导演的“阴谋”:德国拜耳的锐劲特横空出世引领了中国水稻二化螟市场用药的革命,改变了整个水稻市场用药的格局,锐劲特绝对称得上具有里程碑意义的一个产品!当国内厂家疯狂登记氟虫腈,渴望在水稻市场占有一席之地时,2009年锐劲特因对水生动物及蜜蜂的危害被禁用,包括笔者就职在内的海利尔集团对氟虫腈的相关登记损失惨重!与此同时又一个“伟大”的产品出现了,进一步加剧并改变的整个水稻用药市场的格局:康宽以其预防为主的防治方针,以环保为宣传的生态保护理念,以一亩地14元的防治成本减少劳动力的口号宣传彻底的让国内厂家农药行业进入了“万劫不复”的边缘,国产甲维盐在孕育之中已经提前夭折(典型案例以河北WY某甲维盐2008年在湖北市场操作失败的经典案例)!康宽2008年进入中国水稻市场,其套娃产品奥得腾和普尊也分别剑指蔬菜和果树市场,2009年福戈驾到,2010年稻腾归来,2011年护驾出击,2012年宝剑、福奇双剑合一,几年下来水稻市场各县级优秀的代理商几乎全部成为国外公司的傀儡!再以农药成分细化为例:以三唑类产品浅析,杜邦重点操作氟硅唑,拜耳操作戊唑醇,先正达操作苯醚甲环唑和丙环唑,巴斯夫炒作氟环唑,新加坡利农运营戊菌唑,意大利意赛格的四氟醚唑等等,大家彼此“惺惺相惜,互不侵犯”,更像是一种攻守同盟关系,彼此之间一则产品差异化立刻显现,二则避免的恶性竞争!又以甲氧基酸酯类杀菌剂为例:先正达以嘧菌酯独步江湖,巴斯夫以吡唑醚菌酯和醚菌酯山头称王,杜邦以啶氧菌酯层层深入,拜耳以肟菌酯威风八面;再以除草剂为例:孟山都的乙草胺和草甘膦威名显赫,富美时的唑草酮也有一定影响力,陶氏益农以双氟磺草胺和五氟磺草胺透析小麦和水稻市场,杜邦的苯磺隆也曾经显赫一时!

市场的下滑受多种因素影响:美元持续走强、农产品价格下滑、世界各国分销渠道的库存居高不下、草甘膦价格走低、气候条件不利(包括由于厄尔尼诺现象导致的弱季风气候)等,合力导致全球农药价格止涨回落。

1.2技术转让

2015年,全球包括非作物用农药在内的总市场为581.81亿美元,同比下降8.0%。其中,非作物用农药的销售额为63.46亿美元,同比下降3.2%。

先正达将啶氧菌酯的专利授权给杜邦,换来的是杜邦对先正达氯虫苯甲酰胺的授权,因此福戈的上市比康宽足足晚了一年!噻氟酰胺最早为孟山都研发,后来并入陶氏益农,2010年为日本日产化学所代理!吡虫啉为德国拜耳公司和日本武田化学共同开发,并由德国拜耳作为品牌代理!氟虫双酰胺为日本农药株式会社和德国拜耳共同研发,并以日本农药株式会社授权给加拿大龙灯作为国内代理商等等案例举不胜举!

2 从作物看全球农药市场

1.3品牌授权

2015年全球主要作物种植面积见表2。

最典型的案例莫过于:美国富美实和德国拜耳公司在费城达成协议,德国拜耳“扑海因”“施保克”“施宝功”等三个品牌涉及原药、制剂、商标及生产技术等各项知识产权在全球范围内授权与美国富美实公司!该协议于2011年12月5日正式生效,在中国市场2012年3月31日及以后生产的以上3个产品均来自富美实公司!

表2 2015年全球主要作物种植面积

策略二:各个击破

小麦

玉米

水稻

大豆

棉花

油菜

2015年种植面积

223.8

177.0

157.8

118.0

30.9

33.6

2015/2014增长率

+1.5

-0.5

-1.0

+1.7

-9.3

-5.7

2015/2010年平均增长率

+0.5

+1.7

0.0

+3.3

-1.5

+1.4

国外公司进入中国市场的产品往往从某种作物上去的突破口,以美国先锋种业的玉米品种先玉335改变了中国玉米播种的方式!先正达的嘧菌酯及其系列产品以内蒙古的马铃薯为突破口,进而扩展到葡萄和蔬菜,并首先提出了“作物保健”的概念!美国孟山都的转基因种子以大豆为着力点,慢慢为其它作物布局!先正达水稻市场的崛起雄起于爱苗,并首先提出了“增产”的理论,兴盛于福戈!杜邦水稻市场的突破来自于康宽,发扬光大于奥得腾和普尊的三箭齐发!日本曹达的百可得(40%双胍三辛烷基苯磺酸盐WP)和马克西姆扑霉灵(450克/升咪鲜胺EC)在柑橘保鲜市场一举成名!

2014年,由于恶劣气候影响,导致美国玉米和大豆2015年的产量低于2013年和2014年,尽管出口水平创历史新高。2015年,加拿大夏季气温偏低、干燥等因素影响了小麦和油菜的产量。墨西哥和加利福尼亚因良好气候,作物产量未受到影响。

策略三:以华制华

拉丁美洲2014—2015年生长季玉米种植面积下降,大豆种植面积增加。

正如当年小日本侵华扶持汉奸傀儡政权一样,国外跨国农化企业也是采用“以华制华”的策略,循序渐进,步步为营!其主要方式有以下几种:

欧洲小麦种植面积保持稳定,欧洲的气候条件一直比较适宜,即使北欧夏天干燥凉爽的气候也未对产量造成影响。

1:销售模式垂直化

亚洲南部受弱季风气候影响,尤其是在泰国、越南、印度尼西亚和印度。澳大利亚也受到干旱的影响,水稻库存减少,价格上升。

国外公司品牌代理商多为省级平台,举例说明:广东江门植保代理先正达阿克泰、锐胜、速扑杀、敌力脱、宝路、扬彩、菲哥、赛德福等;日本北兴化学的霉能灵、加瑞农、加收米等产品;河南绿叶元代理先正达宝剑、阿米妙收、敌委丹、适麦丹、耕杰、麦极、大能等;意大利世科姆米桂、苗势、福递、纹弗等;富美实良人、好年冬、家保福、阔极、金值+马灵等;巴斯夫凯润、苞卫、百垄通等产品!青岛华垦代理德国拜耳、美国陶氏益农、美国杜邦、德国巴斯夫、荷兰科伯特、意大利世科姆、台湾兴农、日本住友化学、英国欧麦思、美国迈图、澳大利亚纽发姆、以色列马克西姆公司、法国高默尔等厂家产品!另外如河北河北亿万家为杜邦华北省平台等!浙江农资集团代理德国拜耳、瑞士先正达、美国陶氏、日本住友等厂家产品!江苏龙灯代理马克西姆扑霉灵,欧利斯等,日本农药富士一号,垄歌,福先安,尼索朗,莫比朗,日曹甲托等产品!

2015年全球作物用农药使用主要为水果蔬菜,其次是大豆、谷物和玉米,其他作物用农药使用情况见图1。

2:销售体系双向化

图片 1

跨国公司在中国农化销售有两个体系:省级平台下设销售团队,并由区域经理负责相关代理产品的市场开发与维护工作!国外企业也有销售团队,负责协助省级平台区域市场的开发与维护!举例说明:以湖北为例,瑞丰达代理先正达、富美实、中化、拜耳等公司产品,湖北省下设区域经理负责以上所有产品的销售工作,另外先正达本身各自区域销售代表也会负责自己公司产品在所属区域产品推广与市场维护工作!以上销售体系双向化既能互补,又能彼此监督与制约,费用管理也有相关分工与执行!

排名

3:职能部门公关化

作物

跨国农化企业非常注重与植保部门、农业系统、农业部等政府相关权威部门合作,即通过职能部门的技术指导树立跨国公司产品的权威标杆形象!另外跨国公司投入大量人力、物理、财力在政府农业系统书刊杂志做广告或实验报告等进一步将产品效果形象化、数字化、具体化表达,更有大量政府相关人员为其推广项目带头人或者受聘为植保专家进行“体验式”营销的示范!以上种种行为形成了跨国公司立体式的公关宣传更像是一种精神上的传销,终端销售者受至于文化水平等进一步增加了对跨国公司产品的盲从冲动!

种类

4:基层推广终端化

2014年销售额

跨国公司最厉害的莫过于对渠道的掌控,渠道指省级平台和种植者!跨国公司也深知,中国地大物博,国情也特别复杂,基层推广与服务工作如果只靠内部直属人员是远远不足的,所以要借助省级平台协助其进行网络开发与管理,对省级平台的操作方式为现款,对省级平台支持方式为费用,对省级平台管理方式为渠道掌控!以肥料为例,德国康普刚开始为广西汉和代理,后来诺普信和深圳德华共同代理!又以农药为例,意大利意赛格四氟醚唑开始授权为浙江台农、肇庆真格代理,后又注册商标授权给青岛海利尔集团代理!跨国公司通过广告宣传(单页、条幅、海报、病虫害预报、报刊、杂志、电视广告等)、政府部门推广(专家讲座、省级植保公告推荐目录等)、体验式营销(示范试验、农民会、观摩会、培训会等)对种植者形成了立体式的“传销”推广,另外通过数字化的农副产品收益值的提高让种植者舍得投入和认为值得投入!另外,跨国公司针对县级客户的基层服务最重要的是协助县级客户的成长,这对县级客户来说尤为重要!

2015年销售额

以上仅为自己的一些短浅认识,也请各位同行批评指正!原创文章,请多多支持!

2015/2014年 增长率

1

玉米

转基因种子

114.73

105.55

-8.0

2

大豆

转基因种子

69.10

68.01

-1.6

3

谷物

除草剂

46.33

41.05

-11.4

4

玉米

除草剂

43.51

39.33

-9.6

5

大豆

除草剂

36.01

32.70

-9.2

6

谷物

杀菌剂

33.89

29.33

-13.5

7

大豆

杀虫剂

35.86

27.79

-22.5

8

大豆

杀菌剂

22.49

22.65

+0.7

9

水稻

除草剂

20.89

19.28

-7.7

10

水稻

杀虫剂

17.81

16.86

-5.3

11

棉花

转基因种子

17.85

15.28

-14.4

12

棉花

杀虫剂

17.20

15.04

-12.6

13

玉米

杀虫剂

12.95

11.68

-9.8

14

水稻

杀菌剂

10.63

10.39

-2.3

15

甘蔗

除草剂

11.28

10.25

-9.1

16

葡萄

杀菌剂

11.26

9.98

-11.4

17

油菜

除草剂

11.51

9.79

-14.9

18

马铃薯

杀菌剂

8.95

8.37

-6.5

19

油菜

转基因种子

7.73

7.92

+2.5

20

柑橘

杀虫剂

8.25

7.45

-9.7

表3中大豆和水稻的市场销售额最具代表性,2015年虽然大豆种植面积增加,但是由于作物价格下降、拉丁美洲恶劣的天气及草甘膦价格疲软使大豆全球农药市场销售额下降,见图2。除了大豆用杀菌剂和转基因种子外,只有棉花用杀菌剂市场稍有增加,见表4。

图片 2

排名

作物

类别

2015年

2014年

2015/2014年 增长率

强劲市场

1

油菜

转基因种子

7.92

7.73

+2.5

2

棉花

杀菌剂

1.46

1.43

+2.1

3

大豆

杀菌剂

22.65

22.49

+0.7

4

葡萄

其他

0.50

0.50

0.0

5

甜菜

转基因种子

1.13

1.13

0.0

6

大豆

转基因种子

68.01

69.10

-1.6

7

水稻

杀菌剂

10.44

10.63

-1.8

8

水稻

其他

1.06

1.10

-3.6

9

甘蔗

其他

0.48

0.50

-4.0

10

玉米

杀菌剂

6.20

6.51

-4.8

薄弱市场

1

向日葵

杀菌剂

0.28

0.41

-31.7

2

油菜

杀菌剂

4.49

5.97

-24.8

3

大豆

杀虫剂

27.79

35.86

-22.5

4

甜菜

除草剂

4.23

5.46

-22.5

5

向日葵

杀虫剂

0.39

0.50

-22.0

6

马铃薯

其他

0.44

0.55

-20.0

7

棉花

除草剂

6.13

7.44

-17.6

8

油菜

杀虫剂

3.08

3.70

-16.8

9

玉米

其他

0.30

0.36

-16.7

10

棉花

其他

2.76

3.27

-15.6

2015年草甘膦的价格对除草剂市场具有重大影响,导致多种作物的除草剂市场下降,特别是转基因作物。大豆用杀虫剂市场下降最为显著,主要是由于巴西害虫发生轻,前两年增长也是由于巴西大豆棉铃虫大爆发使杀虫剂销售额增加。

3 从品种看全球农药市场

2015年全球作物用农药市场销售额为512.10亿美元,其中市场份额最大的仍然是除草剂,占42%,其次为杀虫剂、杀菌剂,见图3。

图片 3

除草剂

杀虫剂

杀菌剂

其他

传统种子

转基因种子

2015/2014年增长率

-10.3

-11.4

-6.7

-8.7

-9.5

-6.0

2015/2010年复合年增长率

+3.3

+5.1

+5.4

+4.5

+4.4

+9.0

2015/2005年复合年增长率

+3.6

+5.3

+5.6

+2.8

+4.6

+14.5

2015年除草剂市场销售额较2014年下降了10.3%,达到216.44亿美元,占市场份额的42%。主要原因是2015年草甘膦价格下降,同时也受到外币兑换及恶劣天气的影响,所有作物的除草剂销售情况均下滑,尤其是水稻,其次是玉米、大豆和甘蔗。后3种作物的市场主要在美洲,所以不受外币兑换影响。在发展中市场,除草剂的使用量不断增加,主要是用于防治对草甘膦产生抗性杂草的选择性除草剂。

2015年杀菌剂市场销售额较2014年下降6.7%,达到137.13亿美元,占总市场份额的27%,主要受北欧夏天气候干燥、北美恶劣天气和农作物价格下降影响。2015年大豆田杀菌剂的销售额增加。尽管杀菌剂总体销售额较2014年下降,但是在过去5年和10年,杀菌剂的增长速度还是最快的。

2015年杀虫剂销售额下降了11.4%,达到143.30亿美元。占市场28%的份额。几乎所有主要作物上的杀虫剂销售额均有下降,尤其是水稻和马铃薯。主要是由于巴西害虫发生较轻和厄尔尼诺气候的影响。

在过去的5年和10年,杀菌剂增长最快,其次是杀虫剂。短期内,主要影响因素是病虫害发生的程度和气候的影响。长期内,杀菌剂销售额的上升,主要是由于杀菌剂是提高食品产量和品质的重要因素;病害的抗性发展要求不断开发新的作用位点的杀菌剂,如最近SDHI杀菌剂的开发;很多病害上升为主要病害,尤其是巴西大豆锈病;此外,还有用于转基因作物的种子处理剂增加。

影响杀虫剂市场的主要因素是新的活性成分上市,尤其是氯虫苯甲酰胺、氟苯虫酰胺、螺虫乙酯等,此外巴西大豆棉铃虫暴发使杀虫剂的使用增加。欧洲杀虫剂市场主要受到烟碱类杀虫剂禁止用于蜜蜂敏感作物的影响,这也导致防治刺吸式口器害虫杀虫剂的研发的投入。

从产品来看,现在市场集中度非常高,最常用的158种原药,占到了市场份额的80%以上。氨基酸类、三唑类、烟碱类、甲氧基丙烯酸酯类、除虫菊酯类等五大类农药占据了全球市场份额的35%。与2014年相比,除了琥珀酸脱氧酶抑制剂类杀菌剂增长14.9%,其他药剂均呈下降趋势,其中氨基酸类除草剂下降11.9%,主要是因为草甘膦价格下降。由于对蜜蜂毒性问题,烟碱类杀虫剂下降10.0%,有机磷农药的高毒性也导致2015年销售额下降11.4%。

表6 2015年排名前20的各类农药销售情况

排名

种类

类别

2014年

2015年

2015/2014年 增长率

1

除草剂

氨基酸类

62.85

55.39

-11.9

2

杀菌剂

甲氧基丙烯酸酯类

37.43

35.79

-4.4

3

杀虫剂

其他

37.11

33.87

-8.7

4

杀菌剂

三唑类

34.70

30.67

-11.6

5

杀虫剂

烟碱类

33.45

30.10

-10.0

6

杀虫剂

拟除虫菊酯类

31.56

28.52

-9.6

7

杀虫剂

有机磷类

28.50

25.24

-11.4

8

除草剂

其他

27.59

25.17

-8.8

9

除草剂

磺酰脲类

23.09

20.19

-12.6

10

除草剂

酰胺类

20.32

19.37

-4.7

11

杀菌剂

其他

19.10

16.83

-11.9

12

杀菌剂

琥珀酸脱氢酶抑制剂类

13.72

15.76

+14.9

13

除草剂

其他磺酰脲类

15.42

13.53

-12.3

14

除草剂

HPPD抑制剂类

13.92

12.87

-7.5

15

除草剂

吡啶类

13.28

12.45

-6.3

16

杀虫剂

细菌发酵类

12.43

12.00

-3.5

17

杀菌剂

SBI其他唑类

13.01

11.92

-8.4

18

除草剂

三嗪类

12.75

11.90

-6.7

19

除草剂

PPO-其他

11.94

11.40

-4.5

20

除草剂

芳氧苯氧丙酸酯类

12.17

10.92

-10.3

SDHI类杀菌剂是从防治锈病开始,对担子菌引起的病害有特效。近年来开发的SDHI类杀菌剂具有结构新颖、高活性和杀菌谱广的特点,并具有提高作物品质和产量的作用,从而使SDHI类杀菌剂在全球市场萎缩的情况下异军突起。各大公司对此类杀菌剂的发展寄予厚望,如巴斯夫对氟唑菌酰胺寄予的峰值销售潜能高达6亿欧元,先正达则预测苯并烯氟菌唑的年峰值销售额将超过5亿美元。

表7~表9给出了2015年销售额排名前10位的除草剂、杀菌剂和杀虫剂品种。

草甘膦仍居榜首,销售额为49.65亿美元,占氨基酸类除草剂市场的89.6%。除草剂的这10个品种中,唑啉草酯的专利2019年3月到期,也将成为关注的热点。

唑啉草酯在全球范围内主要用于2个领域,谷物和非农作物领域。谷物是唑啉草酯最主要的应用作物,2014年唑啉草酯在谷物上的销售额达到2.5亿美元,占唑啉草酯总销售额的60%。而非农作物是唑啉草酯另一大使用领域,尤其是在欧洲和北美地区,2014年唑啉草酯在该领域的销售额为1.7亿美元,占比40%,但目前先正达在国内并未将唑啉草酯投放此领域,这也是唑啉草酯未来的一个增长点。

自2005年首次在美国登记以来,唑啉草酯的登记足迹已遍及欧洲、南美、北美、亚太和南非等50多个国家。就市场而言,其在全球主要的谷物种植大国均有分布,但目前最主要的两大市场分别是北美和欧洲。唑啉草酯目前是欧洲和北美最为重要的谷物用除草剂品种,在这2个地区的年销售额均在1亿美元之上。在亚太地区,唑啉草酯主要用于中国和澳大利亚的谷物作物上,特别是中国市场,先正达对该产品的推广目前较为火热。另外,唑啉草酯虽然在拉美的销售额不高,但近几年的发展也是显而易见的,目前唑啉草酯已成为阿根廷等国家谷物作物上除了草甘膦和2,4-滴之外用量最大的除草剂品种。

唑啉草酯已完成了在世界主要的谷物市场,特别是麦田种植地区的布局,为市场发展奠定了良好的基础。由于该品种未来几年仍在专利期内,市场价格坚挺,预计未来会有很大的市场增长,有评估认为未来5年,该品种的市场销售额年增率将超过40%。

表7 2015年除草剂销售额前十的品种

排名

药剂

销售额

类别

上市时间

开发公司

1

草甘膦

49.65

氨基酸类

1972

孟山都

2

百草枯

6.95

联吡啶类

1962

先正达

3

硝磺草酮

6.10

HPPD

2001

先正达

4

2,4-滴

6.05

苯氧类

1945

纽发姆、陶氏益农

5

草铵膦

5.70

氨基酸类

1986

拜耳

6

莠去津

5.65

三嗪类

1957

先正达

7

异丙甲草胺

5.60

乙酰胺类

1975

先正达

8

乙草胺

4.30

乙酰胺类

1985

孟山都

9

唑啉草酯

4.00

其他类

2006

先正达

10

丙炔氟草胺

3.70

PPO–其他类

1993

住友

氯虫苯甲酰胺2015年销售额为14.00亿美元,居杀虫剂市场首位。其中氟苯虫酰胺销售额为4.80亿美元,受益于在巴西市场用于防治棉铃虫,2014年氟苯虫酰胺的全球销售额增长迅速,达5.30亿美元,2015年稍有下降,见表8。

表8 2015年杀虫剂销售额前十的品种

排名

药剂

销售额

类别

上市时间

开发公司

1

氯虫苯甲酰胺

14.00

其他类

2008

杜邦

2

噻虫嗪

11.00

烟碱类

1999

先正达

3

吡虫啉

10.30

烟碱类

1991

拜耳

4

毒死蜱

6.65

有机磷类

1965

陶氏益农

5

高效氯氟氰菊酯

6.25

拟除虫菊酯类

1984

先正达

6

氟虫腈

5.00

其他类

1993

巴斯夫

7=

乙酰甲胺磷

4.80

有机磷类

1971

爱利思达、住友

7=

氟苯虫酰胺

4.80

其他类

2007

日本农药公司、拜耳

9

阿维菌素

4.70

发酵类产品

1985

先正达

10

噻虫胺

3.50

烟碱类

2002

拜耳

2008年,氟苯虫酰胺在我国取得了农药登记证。它对非靶标对象安全,且不与现有杀虫剂产生交互抗性,对蜜蜂和水生生物毒性较低,与杜邦的康宽、先正达的福戈和巴斯夫的艾法迪称为杀虫剂的“四大天王”。目前专利尚处于保护期内,2019年11月专利到期。

2015年8月,第八届全国农药登记评审委员会十七次全体会议似乎让“抗虫英雄”断臂。评审委员建议,将不再受理、批准氟苯虫酰胺在水稻上的登记申请,撤销已登记产品在水稻上使用的登记。

美国环保署于2016年3月1日发布,拟取消农药氟苯虫酰胺的登记。EPA发布一项通知,基于对水生无脊椎动物存在风险,影响水生环境安全,拟取消拜耳等公司的氟苯虫酰胺产品登记。根据8月3日新闻:拜耳作物科学表示,由于公司在与美国环保署进行的官司中败诉,公司将停止在美国销售可以施用于200多种作物的杀虫剂氟苯虫酰胺。

从市场来看,氟苯虫酰胺主要登记用于白菜小菜蛾、白菜甜菜夜蛾、水稻二化螟和稻纵卷叶螟的防治。此次撤销登记,意味着该产品丧失了全国最大的用药市场,如果不能及时扩大登记,其后续发展将面临巨大危机。

杀菌剂市场嘧菌酯和吡唑醚菌酯的销售额仍遥遥领先,吡唑醚菌酯的专利也刚刚到期,受到国内企业的追捧,登记已现井喷状态。丙硫菌唑自2004年上市以来,销售额逐年上升,上市第2年销售额超过了1.00亿美元。2015年销售额为8.00亿美元,杀菌剂市场排名第三,仅次于嘧菌酯和吡唑醚菌酯。在唑类杀菌剂销售市场,遥遥领先,占该类杀菌剂市场的67.1%。

表9 2015年杀菌剂销售额前十的品种

排名

药剂

销售额

类别

上市时间

开发公司

1

嘧菌酯

13.05

甲氧基丙烯酸酯类

1997

先正达

2

吡唑醚菌酯

8.50

甲氧基丙烯酸酯类

2002

巴斯夫

3

丙硫菌唑

8.00

SBI-其他唑类

2004

拜耳

4

肟菌酯

6.50

甲氧基丙烯酸酯类

2000

拜耳

5

代森锰锌

6.10

多位点-二硫代氨基甲酸酯类

1943

陶氏益农、联合磷化

6

铜制剂

5.70

多位点-无机类

1885

多家公司

7

戊唑醇

5.30

SBI-三唑类

1988

拜耳

8

氟环唑

5.20

SBI-三唑类

1993

巴斯夫

9

环丙唑醇

4.55

SBI-三唑类

1988

先正达

10

氟唑菌酰胺

3.90

琥珀酸脱氢酶抑制剂类

2012

巴斯夫

丙硫菌唑的专利均于2015年11月7日到期,美国专利也届满。2017年3月26日,丙硫菌唑在美国的登记资料保护期满;其在欧盟的登记资料保护期至2018年7月31日。

优秀的农药产品往往因为存在某个或某些环境风险关注点而被限用或禁用。丙硫菌唑无环境风险关注点,即丙硫菌唑对蜂、鸟、鱼、蚕、水藻、水蚤、蚯蚓、天敌赤眼蜂等安全。

丙硫菌唑尚未在中国登记和上市,但已有不少企业抢占先机,取得了丙硫菌唑田间试验批准证书。申请的单剂产品主要有25%、40%、480 g/L悬浮剂,50%水分散粒剂等。申请的混剂配伍产品有戊唑醇、吡唑醚菌酯、肟菌酯、异菌脲、嘧菌酯、氟嘧菌酯等。田试作物包括水稻、小麦和玉米等。

4 从地区看全球农药市场

从区域分布来看,拉丁美洲为全球第一大农药市场,2015年作物保护用农药市场销售额为140.52亿美元,占全球的34%,其次为亚洲、欧洲,但欧洲、美国、日本等发达国家和地区的农药市场需求趋于稳定,增长主要集中在中国、印度、亚太地区和拉丁美洲的部分国家,见图4。与发达国家相比,我国单位耕地面积农药消费远远低于欧美发达国家(我国单位耕地面积农药消费仅8.6美元/hm2,约为美国的1/4,韩国的1/7,法国的1/15,日本的1/18),未来仍有很大的发展空间。

图片 4

地区

除草剂

杀虫剂

杀菌剂

其他

总销售额

北美

51.21

21.08

18.28

2.99

93.56

拉丁美洲

51.47

46.33

38.82

3.90

140.52

欧洲

51.18

15.57

44.99

4.30

116.04

亚洲

53.80

51.73

31.16

3.71

140.40

中东和非洲

8.78

8.59

3.88

0.33

21.58

合计

216.44

143.30

137.13

15.23

512.10

尽管2015年拉美作物用农药市场同比下降10.3%,但其仍为全球最大的市场,实现销售额140.52亿美元。

2015年,欧洲作物用农药市场跌幅最大,同比下降15.8%,销售额为116.04亿美元。市场总体受益于冬、春两季的有利气候。俄罗斯的贸易条件有所改善,然而经济衰退影响了当地的市场。

2015年,北美作物用农药销售额为93.56亿美元,同比下降4.4%。美国市场再次受到春季播种推迟的影响,芽前除草剂市场因此而受到冲击。而加拿大市场主要受到粮食库存居高不下、农产品价格走低、气候条件不利等因素影响。

2015年,亚洲市场作物用农药销售额同比下降3.7%,至140.40亿美元。如果按各国货币计,则许多国家的市场总体表现积极。弱季风气候再次影响了市场的增长,而澳大利亚部分地区的天气条件有所改善。稻米价格总体上扬,这是因为泰国完成了大部分去库存计划。然而由于不利天气的影响,市场恢复尚未达到预期水平。

表11为全球作物保护用农药市场排位前10名国家的农药市场及增长情况。

表11 2010—2015年全球作物保护用农药市场排前10位的国家情况

排名

国家

2010年

2014年

2015年

2015/2014年增长率

2015/2010年复合年 增长率

2020年

2020/2015年复合年 增长率

1

巴西

58.38

119.22

103.38

-13.3

+12.1

114.22

+2.0

2

美国

63.23

73.13

72.40

-1.0

+2.7

75.31

+0.8

3

中国

32.41

52.09

53.65

+3.0

+10.6

67.54

+4.7

4

日本

35.97

32.12

27.41

-14.7

-5.3

27.89

+0.3

5

法国

24.47

29.08

24.55

-15.6

+0.1

25.36

+0.7

6

德国

16.50

22.70

19.35

-14.8

+3.2

20.89

+1.5

7

印度

16.43

17.92

17.93

+0.1

+1.8

21.96

+4.1

8

阿根廷

10.24

18.85

15.55

-17.5

+8.7

17.76

+2.7

9

加拿大

12.45

18.35

15.05

-18.0

+3.9

17.57

+3.1

10

意大利

11.06

14.07

12.23

-13.1

+2.0

12.83

+1.0

全球

412.91

566.55

512.10

-9.6

+4.4

586.20

+2.7

2015年全球作物保护市场销售额为512.10亿美元,80%的植保市场份额由15个国家占据。中国、巴西、美国占据了46%的市场。包括中国在内的前10位国家占据了世界市场70%的份额。

2015年,全球最大的作物保护用农药市场在巴西,为103.38亿美元,较上年下降13.3%。2010—2015年,增长最快的市场是巴西、中国和阿根廷,其复合年增长率分别为12.1%、10.6%和8.7%。预计2020年,中国的市场销售额将达到67.54亿美元。

5 从跨国公司看全球农药市场

从全球范围看,化学农药制造业是一个资本密集、垄断程度很高的行业。其中前6家全球跨国农药公司,包括先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都和杜邦,兼并重组将会使世界农药市场的格局发生重大改变,近期这几大公司动作频频,拜耳收购孟山都,中国化工收购先正达,沙隆达收购马克西姆-阿甘等。2015年该六大农药公司的总销售额为392.76亿美元,占全球作物保护用农药市场的76.7%,见表12。

表12 2015年全球跨国公司作物保护市场销售情况

公司

2014年

2015年

2015/2014年增长率

先正达

118.47

104.60

-11.7

拜耳

111.42

100.89

-9.5

巴斯夫

72.32

64.59

-10.7

陶氏益农

56.86

49.28

-13.3

孟山都1

48.97

43.29

-11.6

杜邦

36.90

30.11

-18.4

马克西姆-阿甘

30.29

28.84

-4.8

富美实2

34.00

26.15

-23.1

纽发姆3

23.22

19.73

-15.0

注:表格中数据不包括种子销售额。1 12个月,统计数据到2015年11月;2 包括科麦农数据;3 12个月,统计数据到2016年1月。

先正达公和拜耳占据了全球农化市场的领袖地位,占超过15%的市场份额。第二梯队是占市场份额5%~15%,包括巴斯夫、孟山都、陶氏益农、杜邦和马克西姆-阿甘,其他公司见表13。

表13 2015年全球各大农化公司市场份额

市场份额

>15%

15%~5%

5%~1.0%

1.0%~0.5%

<0.5%

欧洲

拜耳 先正达

巴斯夫

世科母-奥克松

意赛格 HelmPhyteurop

美国

陶氏益农 孟山都 杜邦

富美实 Albaugh

高文 科聚亚

Amvac

日本

住友 Platform

组合 日本农药 日本曹达 日产 三井化学

北兴 Agro Kanesho史迪士生物技术 OAT Agrio 日本化药 Kyoyu Agri

其他

安道麦

纽发姆 UPL中国中化

华邦颖泰 龙灯 新安 红太阳

RallisSinonExcelGharda

6 未来市场预测

几十年来,全球农药发展波澜起伏,市场销售额从1994年的278亿美元,至2015年两个10年中达到512.10亿美元,整整翻了一番。预计2020年全球传统作物保护市场销售额为586.20亿美元,复合年增长率2.7%,见表14。

表14 2020年全球农药市场预测

除草剂

杀虫剂

杀菌剂

其他

作物保护

转基因种子

总计

2015年

216.44

143.30

137.13

15.23

512.10

197.89

709.99

2020年预计

245.98

161.29

162.44

17.41

586.20

224.20

810.40

2015—2020年复合 年增长率

+2.6

+2.4

+3.4

+2.7

+2.7

+2.5

+2.7

未来全球农药市场的发展除草剂仍然占据首位,见图6。尽管受供给侧结构性改革的影响,但未来除草剂比例还会不断上升。未来除草剂发展的方向:新灭生性除草剂是大发展方向;复配剂型会迅猛发展;表面活性剂会向新的方向发展。

农药创制的门槛在不断提高,绝大多数跨国公司都通过采购式开发了生物农药。封闭式除草体系,新施药器械的应用都给农药研发带来了新的发展契机,高新技术与传统应用相结合是除草剂未来的主要发展方向。

图片 5

除草剂

杀虫剂

杀菌剂

其他

传统作物保护市场

转基因种子

总计

谷物

+3.3

+4.5

+2.7

+2.3

+3.1

n.a.

+3.1

玉米

+0.8

+2.3

+3.0

+4.3

+1.4

+3.9

+3.0

水稻

+3.8

+3.8

+4.9

+4.8

+4.1

n.a.

+4.7

大豆

+0.3

-0.1

+1.0

+2.6

+0.4

0.0

+0.2

油菜

+3.1

+3.8

+3.8

-1.2

+3.4

+0.9

+2.6

向日葵

+7.0

+5.9

+5.2

n.a.

+6.8

n.a.

+6.8

棉花

+1.6

+1.0

+2.8

+2.4

+1.4

+2.7

+1.9

甜菜

+4.0

+2.0

+1.0

0.0

+3.4

+1.1

+3.0

甘蔗

+4.8

+5.6

+11.2

+4.6

+3.9

n.a.

+3.9

水果蔬菜

+3.8

+2.6

+4.1

+2.2

+3.5

n.a.

+3.5

其他

+2.6

+3.6

+6.3

+3.1

+3.7

n.a.

+3.7

总计

+2.6

+2.4

+3.4

+2.7

+2.7

+2.5

+2.7

未来10~20年,抗性的发展、小宗作物病虫草害解决方案、转基因作物的开发、劳动力成本的上升、新的剂型、新的使用方法将是影响未来农药市场发展的主要因素。此外,也受转基因作物的种植、气候、农作物价格及各地区农业立法等因素的影响。但是总体来说,未来农药品种及应用将向更有效、安全、健康的方向发展。

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